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Docaposte Institute
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Présentiel Distanciel

Formation Asset Management, Maîtriser les fondamentaux

Découvrir les repères clés de l’asset management pour dialoguer avec les bons interlocuteurs et cadrer vos choix avec plus de justesse.

Référence formation :
MOD_2023848
Durée :
7 heures
Satisfaction :
Prix :
950 € HT
Pré-inscription

Présentation de la formation

Ce programme couvre l’écosystème de la société de gestion, la gestion d’actifs, la sélection et l’acquisition d’actifs, la gestion de portefeuille, la conformité réglementaire, la communication avec les clients, et l’éthique en gestion d’actifs. Chaque session aborde des aspects spécifiques pour offrir une compréhension complète et pratique de la gestion d’actifs.

Objectifs pédagogiques

  • Fournir aux participants une compréhension des principes fondamentaux de la gestion d’actifs dans le contexte spécifique d’une société de gestion d’actifs, en mettant l’accent sur les meilleures pratiques et les compétences essentielles.
  • Comprendre l’écosystème de la société de gestion, y compris le rôle et la responsabilité de chaque acteur, qu’ils soient internes ou externes.

Public visé

  • Employés de sociétés de gestion d’actifs 
  • Gestionnaire de portefeuille 
  • Analystes financiers 
  • Toute personne impliquée dans la gestion des actifs au sein d’une société de gestion

Prérequis

  • Connaissances élémentaires des produits financiers

Session 1 : L’Écosystème de la société de gestion 

  • Acteurs internes et externes de la société de gestion 
  • Rôles et responsabilités de chaque acteur 
  • Collaboration au sein de l’écosystème 

Session 2 : Introduction à la Gestion d’actifs 

  • Concepts de base de la gestion d’actifs 
  • Rôle de la société de gestion dans la gestion d’actifs 
  • Législation et réglementation applicables 

Session 3 : Sélection et acquisition d’actifs 

  • Processus de sélection d’actifs 
  • Évaluation des risques et des rendements 
  • Méthodes d’acquisition d’actifs (achat, fusion…) 

Session 4 : Gestion de portefeuille 

  • Stratégies de gestion de portefeuille 
  • Diversification et allocation d’actifs 
  • Analyse des performances du portefeuille 
  • Prise de décision en matière de gestion de portefeuille 

Session 5 : Conformité et réglementation 

  • Conformité réglementaire dans la gestion d’actifs 
  • Gestion des risques et contrôle interne 
  • Reporting réglementaire 

Session 6 : Communication et relation clients 

  • Communication avec les clients et les investisseurs 
  • Gestion des attentes des clients 
  • Service à la clientèle en gestion d’actifs 

Session 7 : Éthique et responsabilité sociale 

  • Principes éthiques en gestion d’actifs 
  • Investissement socialement responsable 
  • Durabilité en gestion d’actifs 
Télécharger le programme .pdf

Dernière mise à jour le 24 septembre 2026

Prochaines sessions

Modalités pratiques et pédagogiques

Docaposte Institute propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux apprenants :

  • Formation en présentiel
    • En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
    • En individuel (monitorat)
    • En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
  • Formation en distanciel
    • Distanciel synchrone
    • Distanciel asynchrone

  • Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique contextualisées.
  • Progression pédagogique structurée, de la compréhension à la mise en œuvre opérationnelle.
  • Pédagogie immersive favorisant une mise en application immédiate des compétences.
  • Formation interactive et participative s’appuyant sur des ateliers pratiques, études de cas et échanges collectifs (+ 60 % du temps de formation.)
  • Séquences pédagogiques rythmées et évaluations formatives régulières pour renforcer l’ancrage des apprentissages.
  • Supports de cours, ressources documentaires et références mis à disposition par le formateur

En amont de la formation (évaluation en ligne dans l’extranet apprenant)

  • Recueil des besoins et des attentes des participants.
  • Auto-positionnement permettant d’évaluer le niveau initial des apprenants.

 

Tout au long de la formation

  • Évaluations continues réalisées par le formateur à travers des questions orales, exercices, QCM, études de cas et mises en situation pratiques.

À l’issue de la formation (évaluations en ligne dans l’extranet apprenant)

  • Auto-positionnement afin de mesurer l’acquisition des compétences visées.
  • Validation de l’acquisition des compétences par le formateur
  • Questionnaire de satisfaction « à chaud » à l’issue de la formation
  • Questionnaire de satisfaction « à froid », 45 jours après la formation afin d’évaluer l’ancrage des acquis et leur mise en application en situation professionnelle.

Nous consulter.

Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.

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